PRIVATE EQUITY – Andera Partners e AfricInvest acquisiscono il Gruppo Spengler Holtex

Andera Expansion, il team di Andera Partners dedicato alle small-mid cap, ei Fondi franco-africani supportano la gestione del Gruppo Spengler Holtex in una transazione a maggioranza LBO

PARIGI, 26 APRILE 2021Partner Andera, un attore di primo piano nel campo del private equity, in particolare nelle PMI attraverso la sua attività Andera Expansion – e AfricInvest, leader nel Private Equity in Africa – i cui fondi franco-africani consentono alle PMI francesi di espandersi in Africa – acquisisce Spengler Holtex Group, fornitore di apparecchiature mediche e chirurgiche.
Nato dalla fusione delle società Spengler (progettista / produttore di apparecchiature mediche diagnostiche) e Holtex (distributore di apparecchiature mediche) nel 2019, Groupe Spengler Holtex (GSH) è specializzato nella progettazione e distribuzione di prodotti e apparecchiature mediche, con forti radici intorno l’ufficio del medico, sia in Francia che all’estero. Il gruppo, con sede ad Aix-en-Provence, impiega circa 50 persone.
Inventore del monitor della pressione sanguigna nel 1907, Spengler progetta gli strumenti diagnostici di domani da oltre 100 anni. Questi combinano design, comfort, precisione e prestazioni, per soddisfare perfettamente la pratica quotidiana degli operatori sanitari e il comfort del paziente.
Holtex progetta strumenti chirurgici, mobili medici e abbigliamento medico. Il marchio è riconosciuto per i suoi prodotti che sono sia efficaci che intelligenti per prendersi cura degli operatori sanitari.
L’attività di master-distributore si svolge ora sotto il vessillo GSH con un’ampia offerta, che riunisce i propri marchi e le marche essenziali di apparecchiature medicali.
I mercati di esportazione, che oggi rappresentano il 25% del fatturato, rappresentano un canale di sviluppo fondamentale per GSH. I suoi prodotti godono di una forte notorietà soprattutto nel continente africano che rappresenta più dei 2/3 delle vendite all’esportazione.
Mayeul Caron, partner di Andera Partners, dichiara: “Il lavoro svolto dal team di gestione, guidato da Joël Malabat, negli ultimi 3 anni è notevole. Oggi, il gruppo ha innegabili punti di forza per accelerare in modo significativo la sua crescita, in particolare quella esterna: un portafoglio di marchi leader, una piattaforma logistica efficiente e posizioni molto solide in Francia e all’estero. "
Joël Malabat, CEO di Spengler Holtex Group, aggiunge: “Siamo molto felici di aprire la prossima fase di sviluppo dello Spengler Holtex Group con Andera Partners e AfricInvest. Il tandem ci è sembrato particolarmente rilevante e credibile nel sostenere la nostra volontà di consolidare il nostro settore in Francia, in Europa e nel mondo ”.

ALTOPARLANTI
Acquirenti
• Partner Andera : Mayeul CARON, Pierre CAVALIER, Victor CABAUD
• AfricInvest Europa : Khaled BENJENNET, Stéphane COLIN
• Gestione : Joël MALABAT, Hervé DEMARS
• Suggerimenti:
o Due diligence finanziaria: Eight Advisory (Fabien THIÉBLEMONT, François GALLIZIA)
o Curatore valutatore: Exelmans (Richard DAHAN)
o Due Diligence strategica: Alcimed (Angela PATRIZIO, Delphine BERTREM)
o Avvocati e due diligence legale, fiscale e sociale: Winston & Strawn (Nicola Di GIOVANNI, Sidney ROSENBERG, Julia BROCHET)
o Avvocati (Management): Degroux Brugère (Jean MELCION, Amélie DUCLOS, Frédéric HENNES)

Cedants
• Gestione LFPI : Fabien BISMUTH, Cyrille GUYARD
• Espansione di Argos : Louis GODRON, Pierre DUMAS
• Esportazione di capitali : Jean-Mathieu SAHY
• Suggerimenti :
o Consulente finanziario: Rothschild & Co (Elena COLUCCELLI, Anaïs PONS, Thomas GUERINEAU)
o Due diligence finanziaria: EY (Emmanuel PICARD, Marion LASSUS-PIGAT)
o Avvocati: Lamartine Conseil (Maxime DEQUESNE, Samantha CHAVANE DE DALMASSY)

SUI PARTNER ANDERA
Fondata nel 2001, Andera Partners (ex Edmond de Rothschild Investment Partners) è uno dei principali attori negli investimenti non quotati in Francia e a livello internazionale. I suoi team gestiscono quasi 2,5 miliardi di euro in scienze della vita (Andera Life Sciences), capitale di sviluppo e trasmissione (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera Croissance), operazioni senza sponsor (Andera Acto) e di transizione ecologica (Andera Infra).
La missione di Andera Partners è impegnarsi con le aziende e i loro manager per supportarle nel percorso verso una crescita forte e sostenibile. La qualità della performance offerta ai nostri investitori si basa su una forte partnership tra gli imprenditori dei nostri investimenti e i nostri team, basata su valori condivisi. La performance attraverso l’impegno collettivo, il potere di And, rappresenta il DNA di Andera Partners.
Con sede a Parigi, Andera Partners è controllata al 100% dai suoi team di 75 persone, inclusi 50 professionisti degli investimenti. È organizzato in partnership e gestito da un collegio di 10 partner. Responsabile e impegnata, la società di gestione istituisce regolarmente partnership associative e intraprende azioni concrete nella lotta al riscaldamento globale. Andera Partners è etichettata Carbon Neutral dal 2018.

SU AFRICINVEST E IL FONDO FRANCO-AFRICA
Fondato nel 1994 in Tunisia, il Gruppo AfricInvest è leader nel Private Equity in Africa. Con circa 1,7 miliardi di euro di masse gestite, AfricInvest ha effettuato fino ad oggi più di 170 investimenti in quasi 30 paesi in Africa – e in Francia – e si avvale di un team di 90 dipendenti di 19 nazionalità diverse che operano dai suoi 10 uffici (Abidjan , Algeri, Casablanca, Lagos, Il Cairo, Nairobi, Parigi, Saint Louis, Tunisi e Washington).
Lanciati a gennaio 2017, i fondi franco-africani sono gestiti dal team parigino di AfricInvest Europe, la filiale francese del gruppo AfricInvest approvata dall’AMF. Mirano a investire biglietti tra € 3m e € 6m in PMI francesi con un progetto di sviluppo in Africa, esistente o in fase di sviluppo, il cui target di fatturato è compreso tra € 20m e € 300m. €.
I fondi franco-africani consentono alle PMI francesi di espandersi rapidamente nel continente africano, con il sostegno dell’intera rete AfricInvest. Sono sponsorizzati da Bpifrance e riuniscono una tavola rotonda composta da istituzioni pubbliche francesi e grandi gruppi privati, investitori istituzionali e family office francesi e africani.

CONTATTI STAMPA
• Nicolas DELSERT – Andera Partners – n.delsert@anderapartners.com – +33 1 85 73 52 88
• Ann WYMAN – AfricInvest – ann.wyman@africinvest.com – +33 1 73 04 34 40
• Marie-Charlotte POTET – Bien Commun Advisory – mc.potet@bcadvisory.fr – +33 6 47 97 39 46